---
title: "Лист роботи заявки"
description: "Домовленості, результати показів і наступні дії в історії заявки."
---

Лист роботи — це історія дій за заявкою: розмов, презентацій, показів, домовленостей і змін у системі. Він допомагає відновити перебіг роботи та зрозуміти наступний крок без усних переказів.

## Додайте запис після дії

У картці заявки відкрийте **«Лист роботи»** та натисніть **«Додати запис»**. Виберіть тему, опишіть результат і збережіть. Для показу можна окремо зазначити, чи підходить об’єкт клієнту.

Пишіть конкретно: з ким спілкувалися, що обговорили, про що домовилися та хто виконує наступну дію. Наприклад: «Після показу клієнт попросив планування. Надіслати сьогодні, завтра уточнити рішення».

Системні зміни також можуть з’являтися в листі автоматично. Такі записи відрізняються від коментарів співробітників.

## Заплануйте наступний крок

Позначте запис як **завдання** або **питання**, якщо роботу ще не завершено. Укажіть дату й час нагадування, а за потреби виберіть співробітників, яких слід сповістити.

За підключеного [Google Календаря](/docs/uk/integrations/google-calendar) нагадування можна бачити й у календарі. Для домовленостей щодо конкретної зустрічної заявки використовуйте відповідні поля зв’язку у формі запису.

## Доступ і редагування

Видимість записів залежить від ролі, відповідальності за заявку та налаштувань агентства. Позначка прихованого запису обмежує його видимість відповідно до прав у SOM.

Власні звичайні записи можна редагувати, якщо біля них є відповідна кнопка. Для автоматичних записів та окремих станів заявки редагування або додавання може бути недоступним. Пояснення щодо видимості є біля заголовка листа роботи.

## Використовуйте історію в роботі

Перед дзвінком або передаванням заявки колезі перечитайте останні записи. Після [надсилання презентації](/docs/uk/orders/presentations), переговорів чи показу додайте підсумок. Так кожен етап [основного циклу роботи](/docs/uk/general/workflow) матиме зрозумілий результат і наступну дію.