Перші кроки в SOM
Вхід у CRM, налаштування команди та робота з першою заявкою.
1. Отримайте доступ до своєї CRM
Якщо ваше агентство вже працює в SOM, зверніться до керівника або адміністратора за обліковим записом. Для створення нового SOM перейдіть на сайт продукту і відкрийте реєстрацію.
Укажіть дані користувача, email, телефон, місто та адресу вашої CRM. Після обробки реєстрації на email надходить лист з адресою CRM і даними для входу. Якщо листа немає, перевірте папку «Спам» або зверніться до підтримки.
2. Налаштуйте агентство та співробітників
Перевірте дані компанії та свого профілю. Керівник або адміністратор додає співробітників через «Структура АН», призначає їм ролі та визначає кураторів для агентів.
Доступність налаштувань залежить від ваших прав. Перед додаванням команди ознайомтеся з коротким описом ролей.
3. Створіть контакт і першу заявку
Знайдіть клієнта в контактах, щоб не створювати повторний запис. Якщо контакту немає, додайте його разом із новою заявкою. У розділі «Заявки» скористайтеся командою «Додати заявку».
Укажіть тип запиту, параметри нерухомості, ціну та відповідального. Додайте відомі деталі, фото й потрібні файли. Один клієнт може мати кілька різних заявок.
4. Перегляньте зустрічні та заплануйте дію
Відкрийте заявку, перегляньте зустрічні пропозиції та позначте відповідні як обрані. Запишіть у листі роботи, про що домовилися з клієнтом, і поставте наступне завдання або нагадування.
Подальшу послідовність описано в основному циклі роботи.
5. Підключайте потрібні можливості
Якщо ви працюєте з порталом est.ua, зв’яжіть облікові записи та підготуйте публікацію. Для роботи із заявками партнерів використовуйте Біржу заявок MLS.
Умови продовження доступу описані в статті «Тарифні плани та оплата».