Основний цикл роботи в SOM
Шість кроків: від контакту та заявки до показу й угоди.
1. Додайте контакт і заявку
Знайдіть або створіть контакт клієнта й додайте його запит на продаж, купівлю, здавання чи оренду. Заповніть параметри та призначте відповідального. Якщо клієнт має кілька різних запитів, ведіть їх окремими заявками.
Результат: у команди є заявка з даними клієнта та зрозумілою відповідальністю.
2. Відберіть зустрічні заявки
Перегляньте запропоновані зустрічні заявки, перевірте параметри та умови партнерів. Позначте відповідні варіанти як обрані. Якщо пропозиція не відповідає запиту, відсійте її, щоб зосередитися на потрібних варіантах.
Результат: список пропозицій для подальшої роботи з клієнтом.
3. Підготуйте та надішліть презентації
Перевірте опис, фото й умови пропозиції. Підготуйте презентацію для потрібного одержувача — клієнта або партнера — та надішліть її. Перед відправленням перевірте, які контактні дані й умови в ній показані.
Результат: одержувач має зрозумілу пропозицію для обговорення.
4. Проведіть переговори
Обговоріть варіанти, уточніть потреби та заперечення, погодьте наступний крок. Зафіксуйте підсумок у листі роботи. Якщо питання залишається відкритим, поставте завдання або нагадування.
Результат: зафіксовані домовленості та запланована наступна дія.
5. Організуйте показ
Домовтеся про час і учасників показу. Після зустрічі запишіть результат, реакцію клієнта й подальші домовленості. За потреби зв’яжіть запис зі зустрічною заявкою, щоб історія роботи зберігалася в обох заявках.
Результат: зрозуміло, чи підходить об’єкт клієнту і що робити далі.
6. Оформіть угоду
Коли сторони домовилися про угоду, внесіть її до SOM і заповніть суттєві умови: учасників, суму, строки та заплановані дії. Створення й перегляд угоди залежать від ваших прав. Якщо потрібна дія недоступна, зверніться до керівника.
Результат: домовленості та виконання угоди відстежуються в системі. Якщо угода не відбулася, зафіксуйте причину та визначте подальшу роботу із заявкою.