Лист роботи заявки
Домовленості, результати показів і наступні дії в історії заявки.
Лист роботи — це історія дій за заявкою: розмов, презентацій, показів, домовленостей і змін у системі. Він допомагає відновити перебіг роботи та зрозуміти наступний крок без усних переказів.
Додайте запис після дії
У картці заявки відкрийте «Лист роботи» та натисніть «Додати запис». Виберіть тему, опишіть результат і збережіть. Для показу можна окремо зазначити, чи підходить об’єкт клієнту.
Пишіть конкретно: з ким спілкувалися, що обговорили, про що домовилися та хто виконує наступну дію. Наприклад: «Після показу клієнт попросив планування. Надіслати сьогодні, завтра уточнити рішення».
Системні зміни також можуть з’являтися в листі автоматично. Такі записи відрізняються від коментарів співробітників.
Заплануйте наступний крок
Позначте запис як завдання або питання, якщо роботу ще не завершено. Укажіть дату й час нагадування, а за потреби виберіть співробітників, яких слід сповістити.
За підключеного Google Календаря нагадування можна бачити й у календарі. Для домовленостей щодо конкретної зустрічної заявки використовуйте відповідні поля зв’язку у формі запису.
Доступ і редагування
Видимість записів залежить від ролі, відповідальності за заявку та налаштувань агентства. Позначка прихованого запису обмежує його видимість відповідно до прав у SOM.
Власні звичайні записи можна редагувати, якщо біля них є відповідна кнопка. Для автоматичних записів та окремих станів заявки редагування або додавання може бути недоступним. Пояснення щодо видимості є біля заголовка листа роботи.
Використовуйте історію в роботі
Перед дзвінком або передаванням заявки колезі перечитайте останні записи. Після надсилання презентації, переговорів чи показу додайте підсумок. Так кожен етап основного циклу роботи матиме зрозумілий результат і наступну дію.